Baterias e fronteiras: Política global e regulamentação em um mundo em rápida descarbonização

Em associação com Worley

O impacto de longo alcance da Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA e – em resposta – a Lei de Matérias-primas Críticas da UE, na cadeia de valor global da bateria

O setor global de energia enfrenta uma infinidade de desafios e mudanças significativas, à medida que vários governos em todo o mundo reagem ao perigo claro e presente representado pelas mudanças climáticas. Em meio a isso, uma oportunidade significativa também se apresenta.

De acordo com Dave OudeNijeweme, diretor sênior global de materiais de bateria da Worley, "o movimento para limitar as emissões globais de CO2 requer uma religação completa do sistema de energia. A mudança climática está levando os governos de todo o mundo a agir".

Para o mercado de baterias especificamente, onde a demanda continua a disparar devido ao boom global de veículos elétricos (EVs) nos últimos anos, "as oportunidades para os produtores de materiais para baterias são substanciais", diz OudeNijeweme. No Reino Unido, por exemplo, em novembro de 2020, o plano de 10 pontos do governo britânico para uma revolução industrial verde incluiu um anúncio de que a venda de carros novos a gasolina e diesel seria eliminada até 2030 e que todos os carros e vans novos seriam ser emissão zero até 2035. Esta e outras legislações semelhantes em todo o mundo previram que o mercado de baterias se tornará um negócio de US$ 410 bilhões até 2030, de acordo com a McKinsey & Company.

"Com os governos empenhados em proteger os interesses nacionais, empregos e crescimento econômico, eles estão aumentando o apoio às indústrias domésticas e introduzindo nova legislação", diz OudeNijeweme.

Grande parte da corrida para conquistar uma fatia do crescente mercado de baterias se concentra na construção de gigafábricas – enormes instalações de baterias que produzem baterias para apoiar o setor de veículos elétricos em escala industrial. Embora o recente fracasso da fábrica de Britishvolt no Reino Unido mostre que isso não é de forma alguma uma bala de prata para capitalizar um crescimento tão rápido, ainda existem mais de 300 gigafábricas em construção em todo o mundo. Mais de 200 estão na China, no entanto – um alerta para as nações ocidentais de que ficaram para trás neste mercado.

Nos Estados Unidos, houve uma tentativa sem precedentes de recuperar algum controle do mercado. A Lei de Redução da Inflação (IRA) do presidente Biden, que verá investimentos maciços na produção doméstica de energia enquanto promove a energia limpa, terá grandes ramificações em EVs e baterias - especificamente em relação aos requisitos críticos de minerais e componentes da bateria. De acordo com o Goldman Sachs, o IRA efetivamente reduz a curva de custo da bateria doméstica nos EUA em US$ 45/kWh.

Como descreve OudeNijeweme, embora detalhes (importantes) ainda estejam surgindo, parece que a partir de agora até janeiro de 2024, as montadoras são obrigadas a demonstrar que 40% da extração ou processamento de minerais críticos ocorre nos EUA ou em um país que tem um livre comércio acordo com os EUA. Além disso, 50% do valor dos componentes da bateria em um veículo EV precisa ser fabricado ou montado na América do Norte. Ambas as porcentagens aumentarão com o tempo.

Inevitavelmente, embora algumas empresas chinesas busquem investir nas Américas para capitalizar isso, investir diretamente nos EUA continua difícil. Um pilar fundamental do IRA é, intencionalmente, "reduzir a dependência dos EUA da China", diz Nick Ferris, do Energy Monitor. "Os investimentos na fabricação de baterias de VEs nos EUA já aumentaram como resultado: cerca de US$ 73 bilhões em fábricas de baterias planejadas nos EUA foram anunciadas apenas em 2022, de acordo com a consultoria Atlas Public Policy. A fabricação de baterias de VEs nos EUA será 20 vezes maior em 2030 do que em 2021, projeta o Departamento de Energia dos EUA", diz ele.

"O setor de baterias dos EUA está crescendo lado a lado com o setor de VEs. Os principais investimentos em VEs dos EUA em 2022 incluíram mais de US$ 10 bilhões - e 11.600 novos empregos - em duas instalações da Hyundai na Geórgia para fabricar EVs e baterias; mais de US$ 6 bilhões de investimento em veículos elétricos e baterias em duas instalações da General Motors em Michigan; e investimentos adicionais da Ford, Toyota, Vinfast e Honda, no valor coletivo de mais de US$ 10 bilhões, para criar mais de 15.000 empregos, de acordo com dados do US Center for Automotive Research que foi compartilhado com o Energy Monitor", diz Ferris.